Viking完成扩大规模股票与可转债发行,募资约5.75亿美元
Viking完成903.57万股普通股(每股35美元)及2.5875亿美元2.00%可转债(2032年到期)并发发行,含承销商全额行权,总募资约5.75亿美元,净额约5.478亿美元。公司拟用于VK2735与VK3019临床开发及商业化。
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Viking将普通股与可转债合计发行规模由4亿美元上调至5亿美元,其中普通股785.7万股、每股35美元,可转债2.25亿美元、票面2.00%、2032年到期。公司预计净募资约4.76亿美元,用于VK2735与VK3019临床开发及商业化。
研究关注:可用于跟踪VK2735 III期及VK3019推进的资金保障与潜在股本稀释节奏。
Viking Therapeutics宣布拟分别公开发行2亿美元普通股和2亿美元本金总额、2032年到期的可转换优先票据,并计划授予承销商各3000万美元的超额配售选择权,两笔发行互不以对方完成为条件。票据为高级无担保债务,2032年10月15日到期,利率、初始转换率等条款将在定价时确定。公司拟将两笔发行净收益用于推进VK2735和VK3019项目的临床开发与商业化及一般公司用途。