Viking上调普通股与可转债发行规模至5亿美元

Viking Therapeutics 上调普通股及可转换优先票据发行规模至 5 亿美元定价

, /PRNewswire/ -- Viking Therapeutics, Inc.（纳斯达克代码：VKTX）是一家专注于开发代谢及内分泌疾病新型疗法的临床阶段生物制药公司，今日宣布其同步公开发行的 7,857,143 股普通股（公开发行价为每股 35.00 美元）以及本金总额 2.25 亿美元、票面利率 2.00%、2032 年到期的可转换优先票据（“票据”）的定价。普通股发行和票据发行的规模均从此前宣布的 2.00 亿美元普通股和 2.00 亿美元本金总额票据的发行规模上调。普通股和票据的发行及出售预计将于 2026 年 9 月 25 日交割，但须满足惯例交割条件。Viking 还授予普通股发行的承销商 30 天期权，可额外购买最多 1,178,571 股普通股；并授予票据发行的承销商 30 天期权，可额外购买最多 3,375 万美元本金总额的票据，仅用于覆盖超额配售。普通股发行的完成不以票据发行为条件，票据发行的完成也不以普通股发行为条件。

Morgan Stanley、J.P. Morgan、Jefferies、Leerink Partners 和 William Blair 担任票据发行的联席账簿管理人。Morgan Stanley、J.P. Morgan、Jefferies、Leerink Partners、William Blair 和 Raymond James 担任普通股发行的联席账簿管理人。Oppenheimer & Co. 担任普通股发行的主承销商，Canaccord Genuity、H.C. Wainwright & Co.、B. Riley Securities、Maxim Group LLC 和 Laidlaw & Company (U.K.) Ltd. 担任普通股发行的联席承销商。

票据将是 Viking 的高级无担保债务，年利率为 2.00%，自 2027 年 4 月 15 日起，于每年 4 月 15 日和 10 月 15 日每半年支付一次利息（逾期支付）。票据将于 2032 年 10 月 15 日到期，除非提前回购、赎回或转换。在 2032 年 7 月 15 日之前，票据持有人仅可在发生特定事件时转换其票据。自 2032 年 7 月 15 日起，票据持有人可随时自行选择转换其票据，直至到期日之前第二个预定交易日的营业结束时。Viking 将根据自身选择，通过支付或交付现金、其普通股股份或现金与其普通股股份的组合来结算转换。初始转换率为每 1,000 美元本金金额的票据可转换 19.7044 股普通股，相当于普通股每股初始转换价格约为 50.75 美元。初始转换价格较普通股发行中的每股公开发行价溢价约 45%。转换率和转换价格将在发生特定事件时进行调整。

这些票据将可由 Viking 选择随时及不时地、在 2029 年 10 月 22 日或之后且不晚于到期日之前第 25 个预定交易日的期间内，全部或部分（受某些限制）以现金赎回，但前提是 Viking 普通股每股最后报告的销售价格在指定期间内超过转换价格的 130%。如果当时未偿还票据的本金金额低于本次发行中发行的票据本金总额（包括因承销商行使购买额外票据选择权而发行的任何额外票据）的 15%，则这些票据还可由 Viking 选择在任何时候以现金全部（而非部分）赎回。赎回价格将等于被赎回票据的本金金额，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息（如有）。

如果发生“根本性变化”（定义见票据契约），则除有限的例外情况外，票据持有人可要求 Viking 以现金回购其票据。回购价格将等于被回购票据的本金金额，加上截至但不包括根本性变化回购日期的应计未付利息（如有）。

Viking 估计，在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后，普通股发行的净收益将约为 2.582 亿美元（如果普通股发行的承销商全额行使购买额外普通股的选择权，则约为 2.970 亿美元）。Viking 估计，在扣除承销折扣和佣金以及 Viking 估计的发行费用后，票据发行的净收益将约为 2.180 亿美元（如果票据发行的承销商全额行使购买额外票据的选择权，则约为 2.508 亿美元）。Viking 打算将票据发行的净收益连同普通股发行的净收益用于其 VK2735 项目的持续临床开发、推进和商业化，其 VK3019 项目的持续临床开发和推进，以及用于其他一般研发、营运资金和一般公司用途。

这些发行是根据已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并生效的储架注册声明进行的。每次发行仅通过与该发行相关的招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。每次发行的初步招股说明书补充文件（以及，在可获得时，最终招股说明书补充文件）连同随附的招股说明书的电子副本已在或将可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取。或者，可通过以下方式联系获取这些文件的副本：Morgan Stanley & Co. LLC，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，收件人：Prospectus Department；或 J.P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通过电子邮件 [email protected] 和 [email protected]。

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