Viking扩大股票及可转债发行并完成募资
先了解这件事
2026年9月24日，Viking Therapeutics宣布拟分别公开发行2亿美元普通股和2亿美元本金总额、2032年到期的可转换优先票据，并计划授予承销商各3000万美元的超额配售选择权，两笔发行互不以对方完成为条件；票据为高级无担保债务，2032年10月15日到期，利率、初始转换率等条款将在定价时确定，净收益拟用于推进VK2735和VK3019项目的临床开发与商业化及一般公司用途。同日后续报道称，Viking将普通股与可转债合计发行规模由4亿美元上调至5亿美元，其中普通股785.7万股、每股35美元，可转债2.25亿美元、票面2.00%、2032年到期，预计净募资约4.76亿美元。9月29日报道称，Viking已完成903.57万股普通股（每股35美元）及2.5875亿美元2.00%可转债（2032年到期）并发发行，含承销商全额行权，总募资约5.75亿美元，净额约5.478亿美元，拟用于VK2735与VK3019临床开发及商业化。
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事件进展
- 9月29日 04:30 · 1 篇报道Viking完成约5.75亿美元增发及可转债发行Viking Therapeutics｜维京：Viking完成扩大规模股票与可转债发行，募资约5.75亿美元
- 9月24日 19:05 · 1 篇报道Viking上调股票及可转债发行至5亿美元Viking Therapeutics｜维京：Viking上调普通股与可转债发行规模至5亿美元
- 9月24日 04:32 · 1 篇报道Viking拟发行2亿美元股票及2亿美元可转债Viking Therapeutics｜维京：Viking Therapeutics拟公开发行2亿美元普通股及2亿美元2032年到期可转换优先票据
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- Viking Therapeutics｜维京Viking完成扩大规模股票与可转债发行，募资约5.75亿美元
Viking完成903.57万股普通股（每股35美元）及2.5875亿美元2.00%可转债（2032年到期）并发发行，含承销商全额行权，总募资约5.75亿美元，净额约5.478亿美元。公司拟用于VK2735与VK3019临床开发及商业化。
- Viking Therapeutics｜维京精选Viking上调普通股与可转债发行规模至5亿美元
Viking将普通股与可转债合计发行规模由4亿美元上调至5亿美元，其中普通股785.7万股、每股35美元，可转债2.25亿美元、票面2.00%、2032年到期。公司预计净募资约4.76亿美元，用于VK2735与VK3019临床开发及商业化。
- Viking Therapeutics｜维京Viking Therapeutics拟公开发行2亿美元普通股及2亿美元2032年到期可转换优先票据
Viking Therapeutics宣布拟分别公开发行2亿美元普通股和2亿美元本金总额、2032年到期的可转换优先票据，并计划授予承销商各3000万美元的超额配售选择权，两笔发行互不以对方完成为条件。票据为高级无担保债务，2032年10月15日到期，利率、初始转换率等条款将在定价时确定。公司拟将两笔发行净收益用于推进VK2735和VK3019项目的临床开发与商业化及一般公司用途。